2020年9月19日以“降價、增保、提質”為目標的車險綜合改革正式實施，如今過去已一年有余。據銀保監公布數據顯示，截至2021年9月，綜改后車均保費2763元，較改革前降低了21%;全行業車險增速同比-9.4%，綜合成本率達到101.0%。

而根據行業內交流數據顯示三大家財險公司增速均實現超市場，綜合成本遠低于行業成本，而中小公司合計增速-12.3%，綜合成本率107.2%，份額同比下降1.0%。

綜改后市場競爭加大，車險賠付率惡化，綜合成本居高不下，中小險企生存環境日益惡化，迫切需要尋找新的技術手段和增長點，避免掉隊。

(注：表中數據為截至2021年9月，來自于財險行業交流數據)

去年9月，銀保監會在《關于實施車險綜合改革的指導意見》中明確提出要加強新技術研究應用，探索在新能源汽車和具備條件的傳統汽車中開發機動車里程保險(UBI)等創新產品，為消費者提供更加規范和豐富的車險保障服務。這為UBI車險的發展提供了政策支持。

對此，保險行業專家、北美精算師、所托瑞安首席創新官金彪表示，由于乘用車車均保費低、競爭激烈、業務分散性高，中小公司一時難以比擬大公司。但商用車具有車均保費高、風險大、業務集中性高、風險影響因素眾多等特點，如中小公司能通過引入UBI等技術手段拓展商用車業務，可以短期內實現增速、降費、盈利等目標。

所托瑞安首席創新官金彪

UBI更適用于商用車

UBI是Usage-Based Insurance(基于用量計費的保險)的縮寫，簡而言之，就是基于用戶在行車過程中的種種數據(如：連續駕車時間、白天行駛里程、夜間行駛里程、轉彎次數、轉彎速度、掉頭次數、掉頭速度、高速國道市區道路占比、行駛區域、超速次數及時間、轉彎次數、急剎車頻率)掌握車主的駕駛行為，再給出保費定價的保險產品。其本質是從更多維度評價司機的駕駛行為風險，根據司機本身的駕駛行為的風險高低進行保險定價。

保險公司的傳統定價是“從車主義”，基于歷史理賠記錄、車齡、廠牌車型、核定載質量等靜態信息，缺乏車輛行駛數據，導致不同運行里程、不同行駛環境、不同駕駛習慣、不同貨運類型的車輛保費沒有差異，低風險客戶補貼高風險客戶，且無法準確識別車輛風險，存在大量風險漏洞。

金彪認為，UBI定價為“從人主義”，駕駛行為良好的車主，享受優惠的車險保費，促使車主主動改善駕駛習慣。且能夠給保險公司帶來包括合理定價、科學產品、精準獲客、減少事故發生、降低賠付率、提高運營效率、提升客戶體驗等諸多益處。

交運發〔2012〕798號文明確規定，商用車出廠前必須安裝北斗兼容車載終端;2016年開始，以駕駛行為監控和預警為主要目標的汽車高級輔助駕駛系統(ADAS)進入人們視野并高速發展。目前廣東等省分別推出粵標等地區標準(不含主動制動)要求強制安裝輔助駕駛系統。

2019年以來，國內以所托瑞安為代表的主動智能防碰撞(AEBS)+預警監控(傳統ADAS)系統得到廣泛應用，這些設備在保障車輛安全駕駛的同時，也積累了大量車輛行駛信息，為商用車UBI的發展提供了數據基礎;商用車的高賠付特性也決定了UBI應用的緊迫性和需求的廣泛性。

商用車UBI探索，國際上基本空白

從全球來看，UBI車險滲透率并不高，2020年保費占比僅4.5%，且主要在歐美等發達國家應用較廣。滲透率最高的國家依次為意大利、美國、英國，分別達到16%、5%、3%(其中3家美國公司Progressive，Allstate和State Farm，占據了全球UBI保險約35%的份額)。但近兩年UBI車險增長明顯，預計年復合增長率達24.7%，遠高于3.6%的全球車險保費增速。

目前，國外UBI車險應用主要以家用車為主，數據采集主要通過后裝OBD設備、手機APP等方式。以Progressive為例，該公司推出基于手機APP的UBI產品，新客戶只需安裝手機應用并使用30天即可獲得車險報價，新保客戶可平均獲得47美元的保費優惠。

據金彪介紹，目前國內外商用車領域的UBI應用基本處于空白狀態，但實際上已經具備應用基礎和土壤。國內商用車領域已經完成了海量數據積累和技術探索，在以綜改為背景的政策支持下，國內商用車UBI市場發展前景廣闊。

商用車發展UBI具有5大優勢

UBI定價的準確性依賴于大量的數據積累用于模型訓練，數據積累的維度和數量的擴展依賴于穩定而廣泛的數據采集，數據采集又基于設備的大量安裝和使用，同時行業對UBI車險的需求以及相關政策的支持也是不可或缺的一面。金彪認為，商用車領域UBI應用具有5大優勢：

1、 數據采集穩定

如前所述，國內商用車數據采集設備的發展已經經過了北斗終端、ADAS設備和AEBS設備的三級發展階段，設備經過大量車輛的驗證，相關數據采集算法成熟、數據采集規范完備，數據采集結果穩定。

2、 數據積累廣泛

國內商用車基數大，數據采集設備安裝早、發展快，經過這些年的積累，商用車駕駛行為相關的數據量和數據維度方面都有大量積累，可廣泛支持于商用車UBI服務。以所托瑞安為例，據其公開信息顯示，已經完成超過50億公里真實中國路況數據積累，可進行多維度信息積累和分析。

3、 商用車輔助駕駛設備接受度高

經過北斗終端等部標設備的多年推廣使用，客戶對相關風險管控設備的接受度高，有助于更高級設備(如ADAS、AEBS)安裝的普及，同時設備使用率較高，從而也為車輛數據采集更多的維度提供了可能。

4、 行業痛點明顯

經過綜改后一年的觀察，目前車險領域中小險企普遍承保虧損、份額下降、生存艱難;而乘用車領域已成紅海，發展愈加困難。相比而言在商用車領域，中小公司和大公司經營能力差異不大，中小保險公司有通過發展UBI實現業務增長的需求。同時商用車保費高、風險高、賠付率高、定價難，通過UBI進行業務篩選，基于駕駛行為進行獎優罰劣，可以改善車輛風險，降低行業賠付，保護廣大群眾的生命財產安全，促進行業良性發展。

5、 政策支持力度大

車險綜改后，在各地限額限速下，商用車面臨著風險高、投保難的問題，各種拒保新聞時常見諸各類新聞媒體，相關政府部門鼓勵市場通過科技手段進行風險管控，降低賠付，鼓勵保司嘗試引入科技方式，賦能保險經營，探索通過UBI保險來優化承保風險，真正實現“降價、增保、提質”。

近年內商用車UBI保費預計達到200-300億

目前貨車市場數據采集維度最廣的第三代車載設備AEBS已開始逐漸普及，據相關統計數據顯示，2021年重型貨車后裝AEBS設備數量已達10萬臺，這部分車輛天然適合采用UBI方式進行車險定價。同時，各大商用車主機廠也在積極落實《商用車自動緊急制動系統(AEBS)后裝技術規范和性能測試要求》的文件要求，布局AEBS前裝應用。

數據測算顯示，實施UBI車險定價，駕駛行為良好的貨車商業險保費降幅可達40%以上，以目前大噸位營業貨車的車均保費在20000元左右，預計每車每年可減少保費8000元以上。

當前AEBS設備的安裝數量每年增幅都在50%以上，隨著商用車UBI業務的逐步發展，預計適用商用車UBI車險的車輛數及其投保率均會顯著增加，近年內商用車市場年UBI保費將達到200-300億元。

金彪表示，相較于乘用車，國內UBI保險有望率先在商用車領域落地。目前國內商用車UBI保險探索已經具備成熟的應用基礎，隨著政策的扶持和數據的有效應用，國內商用車保險即將進入UBI時代。

對于商用車UBI保險如何落地，實施過程中又有怎樣的痛點和具體的解決辦法，我們也將持續通過與金彪先生展開深度溝通，并結合行業發展情況，為大家帶來觀點分享。